1964: Bei der Untersuchung eines Falles berührt die schwangere Lorraine Warren einen Standspiegel, dessen Besitzer sich erhängt hat. Der daran haftende Dämon löst frühzeitige Wehen aus. Im Krankenhaus wird das Baby Judy zuerst totgeboren, beginnt dann aber nach einer Minute, in der Lorraine Gott fleht, ihr ihre Tochter nicht zu nehmen, doch zu atmen. Als Kind zeigt sich, dass auch Judy übernatürliche Visionen hat, die ihr Angst machen. Lorraine bringt ihr einen Kinderreim bei, mit dem sie diese „ausschließen“ könne.

1986: In West Pittston, Pennsylvania, lebt die Familie Smurl bestehend aus zwei Großeltern, den Eltern Janet und Jack, den zwei Teenager­töchtern Dawn und Heather und zwei kleineren Zwillingstöchtern zusammen. Zur Firmung von Heather schenken die Großeltern ihr ebenjenen Standspiegel, den sie auf dem Flohmarkt erworben haben. Nach ersten merkwürdigen Vorfällen stellen Heather und Dawn den Spiegel heimlich zum Sperrmüll. Im selben Moment, als er am Morgen im Müllcontainer in Scherben zerdrückt wird, spuckt Dawn plötzlich Blut und Glas. Während die Vorfälle gefährlicher für die Familie werden, finden sie keine Hilfe von der Kirche, die eindeutige Beweise braucht. Auch können sie sich nicht leisten, zu acht umzuziehen. Stattdessen geht die Familie an die Presse, um potentielle Experten zu finden, lösen so aber nur eine Belagerung der Nachbarschaft durch die Medien aus.

ca. 135 Min. -- ab 16 Jahren